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Proceso de Inversión
Generación de la oportunidad de inversión
Análisis de la compañía y del proyecto y aprobación preliminar
Due Diligence interno y externo
Firma de los acuerdos
Pos Transacción
Generación de la oportunidad de inversión

 

Los proyectos analizados por  Espirito Santo Capital son originados: i) directamente por su equipo de gestión, ii) a través de la red del Grupo Banco Espirito Santo, iii) por consultores independientes o iv) por aproximación directa por parte de los promotores.
Análisis de la compañía y del proyecto y aprobación preliminar

En una primera fase, Espirito Santo Capital recibe y analiza información de la compañía, que deberá incluir:

  • Información financiera histórica;
  • Plan de negocio a 5 años;
  • Estrategia de la compañía y perspectivas futuras;
  • Ventajas competitivas de la compañía y diferenciación con relación a los competidores;
  • Descripción de la competencia y perspectivas de mercado;
  • CV's del equipo de gestión;
  • Objetivo de la transacción.

Siendo positivas las conclusiones de este análisis, el proyecto es sometido a una primera decisión por parte del Comité de Inversión (aprobación preliminar). En caso de que esta decisión sea favorable se pasa a la fase siguiente.
Due Diligence interno y externo

Proceso de Due Diligence de la compañía, efectuado:

  • Por el equipo de gestión de la Espirito Santo Capital, incluyendo análisis pormenorizado del plan de negocio y estructura final de la transacción.
  • Por consultores externos, incluyendo materias de naturaleza legal, fiscal, financiera, de mercado, industrial, ambiental (si es aplicable).

Durante esta fase, se inicia la negociación del acuerdo de compra y venta/ acuerdo de subscripción, así como el acuerdo de accionistas.

Las conclusiones de esta fase son sometidas al Comité de Inversión para la aprobación final. En caso que sea favorable, se pasa a la fase siguiente.
Firma de los acuerdos

Celebración de los contratos y liquidación financiera de la transacción.
Pos Transacción

Espirito Santo Capital participa activamente en la definición de la estrategia de la compañía (operativa y financiera), con objetivo de crear valor para todos sus accionistas.

Espirito Santo Capital puede aportar a la compañía:

  • Experiencia del equipo de gestión en proyectos de expansión y buyout, incluyendo experiencia de negociación en procesos de adquisición y venta;
  • Conocimiento del mercado y de la red de contactos en los mercados en que está presente.
  • Análisis crítico y sistemático de la evolución de los resultados de la compañía;
  • Regras de gestión claras incluyendo rigor en la disponibilidad de la información operativa y financiera;
  • Participación en la definición estratégica de la compañía.
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